(TOGODAILYNEWS) – La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a organisé avec succès une facilité de prêt senior de 500 millions de dollars US et une facilité de prêt junior de 150 millions de dollars US basée sur les réserves pour Oando Petroleum and Natural Gas Company Limited. Cette facilité a servi à financer l’acquisition par Oando de la participation de 20 % détenue par la Nigerian Agip Oil Company Limited (NAOC) dans la joint-venture NEPL/NAOC/Oando au Nigéria.
La coentreprise, qui possède d’importants actifs pétroliers et gaziers, notamment les licences d’exploitation pétrolière 60, 61, 62 et 63, a produit à ce jour 4,4 milliards de barils de pétrole et 12 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, avec 1,2 milliard de barils de pétrole et 10,7 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel restants.
Afreximbank, retenu comme chef de file mandaté pour la transaction, a également agi en tant que teneur de livre, coordinateur, souscripteur, agent séquestre, agent de facilité et fiduciaire de garantie, et a également participé et souscrit à hauteur de 350 millions de dollars américains de la facilité.
Indorama Eleme Petrochemicals Limited, avec 150 millions de dollars, et Mercuria Energy Group, avec 150 millions de dollars, ont également participé à la transaction.
Oando s’attend à ce que cette acquisition augmente considérablement sa capacité de production, qui passerait de 20 000 barils équivalent pétrole par jour (kbep/jour) à 60 000 kbep/jour, ce qui stimulerait la production pétrolière du Nigeria et renforcerait la position du pays sur le marché mondial de l’énergie. La société s’attend également à ce que cette transaction stimule la croissance économique locale en créant des emplois, en améliorant les infrastructures et en favorisant les avancées technologiques dans le secteur du pétrole et du gaz.
M. Wale Tinubu CON, directeur général du groupe, était à la tête de la participation d’Oando lors de la cérémonie de clôture qui s’est tenue à Londres, au Royaume-Uni, le 22 août 2024. Il était accompagné de représentants d’ENI SPA, dirigés par Guido Brusco, directeur des opérations du groupe, et de représentants de Mercuria Energy Group. Afreximbank était représentée par M. Peter Adeshola Olowononi, responsable des relations clients pour l’Afrique de l’Ouest anglophone et Mme Ketiwe Lwando, responsable du commerce structuré et du financement des matières premières.
Commentant la transaction, M. Haytham Elmaayergi, vice-président exécutif de Global Trade Bank, Afreximbank, a déclaré que cette facilité marquait une étape cruciale dans l’avancement de la stratégie de la Banque visant à promouvoir le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier africain.
« En soutenant l’acquisition d’actifs énergétiques clés par une entreprise locale comme Oando, la Banque favorise l’autonomisation économique, renforce le commerce régional et contribue au développement durable des ressources naturelles de l’Afrique », a-t-il déclaré.
Il a décrit la transaction comme une étape importante dans le secteur pétrolier et gazier en amont du Nigéria, affirmant qu’elle soulignait le rôle croissant des entreprises locales dans la propriété et l’exploitation d’actifs énergétiques critiques, conformément à la politique de contenu local, à la sécurité énergétique et à la stratégie de souveraineté économique du Nigéria.
M. Wale Tinubu CON, directeur général du groupe OANDO, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est l’aboutissement de dix années de travail, de résilience et d’une croyance inébranlable dans la réalisation de notre ambition depuis l’entrée en 2014 dans la coentreprise via l’acquisition du portefeuille nigérian Conoco-Philips. C’est une victoire pour Oando et pour tous les acteurs locaux du secteur de l’énergie, car nous prenons notre destin en main et jouons un rôle central dans cette prochaine phase de l’évolution en amont du pays. Avec notre rôle d’opérateur, notre objectif immédiat est d’optimiser l’immense potentiel des actifs, de faire progresser la production et de contribuer à nos objectifs stratégiques. Nous le ferons tout en donnant la priorité aux pratiques responsables et au développement durable pour assurer une approche équilibrée envers nos communautés d’accueil et la gestion de l’environnement tout en complétant le plan du pays visant à accroître la production.
Nous remercions Afreximbank pour son leadership indéfectible dans la réduction du déficit de financement du commerce en Afrique et pour avoir permis à Oando de consolider sa participation dans la coentreprise via l’acquisition de 20 % du capital de NAOC.
NAOC est une filiale de la multinationale italienne ENI SPA
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