Ecobank lance la première obligation Nature cotée à Londres

(TOGODAILYNEWS) – Ecobank inscrit son nom dans l’histoire en lançant à la Bourse de Londres, la toute première obligation Nature au monde, dédiée à l’agriculture durable et au capital naturel. Une opération pionnière qui propulse la finance africaine au cœur des marchés internationaux.

Ecobank Transnational Incorporated a célébré le 9 juillet 2026, la cotation de son obligation de 450 millions $ US lors d’une cérémonie d’ouverture de marché à Londres.

Première obligation Nature émise par une banque commerciale. Première obligation verte à emploi des fonds bénéficiant de la désignation secondaire « Nature » par l’ICMA. Structurée comme un instrument de fonds propres Tier 2, avec une maturité de 10,25 ans et une option de remboursement anticipé à 5,25 ans.

La transaction a suscité un engouement exceptionnel à savoir carnet d’ordres final de 1,36 milliard $ US, soit une sursouscription de 3,9 fois ; montant relevé de 350 à 450 millions $ US ; prix resserré de 50 points de base, traduisant un « greenium » de 50 points ; notation SQS1 « Excellent » attribuée par Moody’s.

Les allocations finales témoignent d’un intérêt mondial notamment 55 % pour Royaume-Uni et Europe ; 38 % pour l’Afrique ; 3 % pour le Moyen-Orient ; 2 % pour les États-Unis ; et 2 % l’Asie.

Avec la participation d’institutions de financement du développement et de fonds spécialisés dans la durabilité, dont FMO, la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, en tant qu’investisseur de référence.

Parmi les personnalités présentes à Londres figure Papa Madiaw Ndiaye, président du conseil d’administration ; Jeremy Awori, directeur général du groupe ; Ayo Adepoju, directeur financier ; et Rachael A.O. Antwi, directrice du développement durable.

Cette cotation illustre l’engagement d’Ecobank à mobiliser des capitaux africains et internationaux pour renforcer la résilience du continent face aux défis climatiques et environnementaux. Elle consacre le rôle croissant des institutions financières africaines dans la mise en place de solutions crédibles et fondées sur les marchés pour financer la transition écologique.

© TOGODAILYNEWS, pour vos reportages, annonces et publicités, contacter le Tél : (00228) 90 90 49 83 ; Email : togodailynews@gmail.com